داستانی درباره بلوغ و رشد. شوجی، یک نوجوان ژاپنی، عاشق دوستش هیرویوکی می‌شود؛ اما هیرویوکی به کاسانه، دختر جدید کلاسشان، علاقه دارد.

در توکیو، آیس برادر بزرگترش هارو را که دچار فراموشی شده از بیمارستان به خانه می‌آورد تا از او مراقبت کند. هارو تمایلی به رفتن ندارد، تا اینکه آیس به او می‌گوید که معشوقه‌اش است. از آنجا که هارو هیچ خاطره‌ای از خواهرش آیس ندارد، خواسته او را می‌پذیرد. چقدر طول می‌کشد تا حافظه او بازگردد؟

مدرسه‌ای روی یکی از دروازه‌های جهنم ساخته شده است که پشت آن انبوهی از شیاطین منتظر لحظه‌ای هستند تا در زمین آزادانه پرسه بزنند. هیروکو جنی است که برای ماموریت شناسایی به زمین فرستاده شده است. او سر دانش‌آموزان را از تن جدا می‌کند تا آن‌ها را روی بدن‌های عنکبوت‌مانند شیاطین سوار کند. هیدا، استاد باستان‌شناسی و ماسائو، دانش‌آموزی که توسط ارواح تسخیر شده، درباره این مرگ‌های خونین تحقیق می‌کنند.

کاتو یک تهیه‌کننده خرده‌پای تلویزیون است. او همسری به نام ماساکو و پسری کوچک به نام تارو دارد. کاتو همچنین دوستی به نام یامازاکی دارد که از دوران دانشگاه او را می‌شناسد. یامازاکی دوست‌دختری به نام ریکو دارد که با خواهر کوچکترش یوکو که یک بازیگر است زندگی می‌کند. یامازاکی که ترانه‌سرا و مردی زن‌باره است، رابطه‌ای پنهانی را با ماساکو آغاز می‌کند، در حالی که هنوز با ریکو در ارتباط است.

جوانی پرشور و شیفته فرهنگ که پیش از این در نوجوانی به اتهام قتل یک زن متهم شده بود، نقشه می‌کشد تا یک بانک محلی را به گروگان بگیرد.

یک دانشجوی کالج با یک معلم متاهل و میان‌سال وارد رابطه عاشقانه می‌شود.

ریو (شینسوکه شیمادا) پس از گذراندن دوره‌ای در کانون اصلاح و تربیت، به همراه دوست جدیدش کو (تاکشی ماسو) به خانه‌اش در منطقه مینامی اوساکا بازمی‌گردد. دوستانش، چابو (ریوسوکه ماتسوموتو) و کن (بانگ-هو چو) به استقبال او می‌آیند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه خود را از میان انبوهی از باندهای رقیب در کیتا و مینامی باز کنند؛ از جمله اتحاد هوکوشین که توسط یاکوزا حمایت می‌شود، انجمن امید و چندین گروه کوچک دیگر از جمله گروه‌های کره‌ای‌های مقیم ژاپن (زاینیچی). آنچه در پی می‌آید داستانی پرجنب‌وجوش، سریع و وحشیانه از خشونت، انتقام، خیانت و تبعیض است که هرگز حس شوخ‌طبعی خود را از دست نمی‌دهد.